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全球云计算爆发 通信行业受益

时间:2015-10-30
 
   云计算爆发,全球龙头业绩超预期。上周通信行业继续加速反弹,尤其以中小个股为主的设备、增值服务领域快速上涨。自9月底市场显著反弹以来,创业板指数上涨30%,部分个股涨幅已经超过50%以上。周末央行双降,有利于增加股市资产配置吸引力,上涨过快与配置荒之间的博弈将会加剧,落实到通信行业,大幅震荡的概率增加。我们继续强调近期观点:中长期布局持续增长领域,如互联网基础设施的CDN/IDC/云计算/大数据领域,短期更为关注互联网流量直接相关领域、4G、光通信以及并表效应显著个股。三季报进入纵深密集发布阶段,从宏观基本面、行业趋势以及股价诉求看,不排除“地雷”分布概率较高,建议提前预警和关注。上周工信部发布9月运营商数据,中国4G用户破3亿,移动流量继续翻番增长,运营商业务量和业务收入继续加速增长;海外云计算业务大爆发,使得相关巨头亚马逊、Google、微软的业绩大超预期,美国云计算如此,以与美国互联网平分秋色为目标的中国云计算爆发还会远吗?各方继续利好互联网基础设施的IDC/CDN/云计算。持续性强调:IDC、CDN、云计算、大数据板块业绩继续直接受益于流量爆发式增长和应用快速增长,处在未来新一波互联网大潮起点,至少能持续5-10年;新技术中SDN、智能管道、国产芯片、企业网设备均能独立于通信大周期持续发展。